【1部】
ジャパニーズ・グラフィティーⅪ～刑事ドラマ　テーマ集～（編曲：星出尚志）
モーニン（作曲：Bobby Timmons/編曲：明光院正人）
ドレミの歌（作曲：Richard Rodgers/編曲：星出尚志）
サムシング（作曲：George Harrison/編曲：岩井直溥）
ディズニー・メドレーⅡ（編曲：佐橋俊彦）

【2部】
祝典序曲　作品９６（Dmitri Shostakovich/編曲：Donald Hunsberger）
カンタータ第１４０番より「目覚めよ、と呼ぶ声あり」（作曲：Johann Sebastian Bach/編曲：Alfred Reed）
サンライズ・マーチ（作曲：石河三郎）
アルメニアン・ダンスPartⅠ（作曲：Alfred Reed）

【アンコール】
デリー地方のアイルランド民謡「ロンドンデリーの歌」（作曲：Percy Aldridge Grainger)
マーチ「木陰の散歩道」（作曲：Edwin Franko Goldman/編曲：M.L.Lake）